Strona Zamówień

Strona Zamówień to główna lista wszystkich zamówień klientów w Twoim Board. Tam, gdzie strona Zleceń śledzi poszczególne produkty będące w produkcji, strona Zamówień śledzi klientów i zamówienia, do których te produkty należą — dane kontaktowe, adresy rozliczeniowe/dostawy, daty zamówień, daty dostaw, łączne wartości oraz źródło, z którego przyszło zamówienie (ręczne wpisanie, Shopify, WooCommerce, API itp.).

Każde zamówienie w tym systemie reprezentuje jedno zamówienie klienta — zazwyczaj z jednym klientem, jednym lub więcej zleceniami (produktami) i sumą na poziomie zamówienia. Otwórz stronę z głównego paska bocznego (Zamówienia) lub przechodząc do /orders.

Strona Zamówień

Uwaga dotycząca terminologii: wewnętrznie ten zasób jest również nazywany “client/project” — to sformułowanie zobaczysz w niektórych panelach i formularzach. W interfejsie i w tym dokumencie konsekwentnie używamy Zamówienie.

Spis treści

Do czego służy ta strona
Anatomia strony
Wyszukiwanie i sortowanie
Widoczność i kolejność kolumn
Dodawanie nowego zamówienia
Edycja zamówienia — panel Zamówienia
Akcje w wierszu
Źródła zamówień
Łączenie oferty z zamówieniem
Usuwanie zamówienia
Jak Zamówienia odnoszą się do Zleceń i Produkcji
Dostosowywanie strony Zamówień
Wskazówki i dobre praktyki

Do czego służy ta strona

Strona Zamówień odpowiada na te pytania:

Kim są nasi klienci? — każdy klient z co najmniej jednym zamówieniem w systemie.
Co zamówił każdy z nich? — wgląd w zamówienie pokazuje listę zleceń (produktów) do niego przypisanych.
Skąd przyszło zamówienie? — ręczne wpisanie, sklep e-commerce, integracja API, import CSV…
Co jest do wykonania i kiedy? — daty zamówień i daty dostaw naturalnie pojawiają się na liście.
Jak się z nimi skontaktować? — e-mail, telefon, firma, adresy rozliczeniowe/dostawy, plus dowolna liczba dodatkowych kontaktów per zamówienie.
Jaki jest nasz publiczny link do udostępnienia? — każde zamówienie ma link śledzący Portalu Klienta.

Używaj jej jako:

CRM-lite dla każdego, kto u Ciebie kupił.
Centrum dowodzenia dla jednego konkretnego zamówienia — otwórz je, zobacz zlecenia, przejdź do produkcji, wydrukuj etykiety.
Źródło prawdy dla integracji nadrzędnych — zamówienia synchronizowane z Shopify/WooCommerce/itp. wszystkie kończą tutaj.

Anatomia strony

Wzdłuż górnego paska narzędzi, od lewej do prawej:

Pole wyszukiwania — wyszukiwanie pełnotekstowe po nazwie, ref no, e-mailu, telefonie, firmie, external ID i źródle.
Selektor per strona — 5, 10, 25, 50 lub 100 zamówień na stronę.
Ustawienia kolumn (ikona koła zębatego) — przełączaj widoczność kolumn i zmieniaj ich kolejność.
Dodaj Zamówienie — utwórz nowe zamówienie.

Poniżej paska narzędzi znajduje się tabela zamówień. Każdy wiersz to jedno zamówienie. Kliknięcie w dowolnym miejscu wiersza (z wyjątkiem ikon akcji) otwiera panel Zamówienia w trybie edycji.

Na dole strony znajduje się paginacja z licznikiem Pokazuje X do Y z Z wyników.

Wyszukiwanie i sortowanie

Wyszukiwanie

Wpisz do pola wyszukiwania w lewym górnym rogu. Zapytanie pasuje do:

Nazwy (nazwa zamówienia/klienta)
Numeru zamówienia (ref_no)
E-maila
Telefonu
Firmy
External ID
Źródła

Wyszukiwanie nie rozróżnia wielkości liter i wykorzystuje dopasowanie zawiera. Lista aktualizuje się około 300 ms po tym, jak przestaniesz pisać, a zapytanie jest odzwierciedlone w URL-u, więc przefiltrowany widok można dodać do zakładek lub udostępnić.

Sortowanie

Kliknij dowolny sortowalny nagłówek kolumny, aby posortować po tej kolumnie. Ikona strzałki pokazuje aktualny kierunek; ponowne kliknięcie tego samego nagłówka przełącza rosnące ↔ malejące.

Sortowalne kolumny: Numer zamówienia, Data zamówienia, External ID, Źródło, Łączna wartość, Data dostawy. Inne kolumny (Nazwa, Firma, E-mail, Telefon, Akcje) nie są sortowalne.

Domyślne sortowanie to najnowsze utworzone na początku.

Widoczność i kolejność kolumn

Kliknij ikonę koła zębatego w pasku narzędzi, aby otworzyć popover kolumn. Możesz:

Ukryć kolumnę — kliknij jej wiersz, aby przełączyć widoczność. Ukryte kolumny natychmiast znikają z tabeli.
Zmienić kolejność kolumn — przeciągnij uchwyt chwytu po lewej stronie każdego wiersza.
Resetuj — przywróć domyślny układ.

Niektóre kolumny są zawsze widoczne (Nazwa, Akcje) i nie można ich ukryć — są wyszarzone w popoverze.

Dostępne kolumny:

Numer zamówienia
Nazwa klienta (zawsze widoczna)
Firma
E-mail
Telefon
Data zamówienia
External ID
Źródło
Łączna wartość (sformatowana jako waluta)
Data dostawy
Akcje (zawsze widoczne)

Widoczność i kolejność są zapisywane per przeglądarka — każdy użytkownik może kształtować własny układ niezależnie.

Dodawanie nowego zamówienia

Kliknij Dodaj Zamówienie w prawym górnym rogu. Panel Zamówienia otwiera się w trybie tworzenia w zakładce Ogólne.

Co najmniej musisz podać Nazwę klienta. Wszystko inne jest opcjonalne:

Numer zamówienia (ref_no) — Twoje odniesienie do tego zamówienia. Często generowane automatycznie dla nowych zamówień.
Nazwa klienta, E-mail, Telefon, Firma
Kraj, Adres rozliczeniowy, Adres dostawy
Data zamówienia, Data dostawy
External ID i Źródło — używane do powiązania tego zamówienia z systemem nadrzędnym. Najbardziej przydatne, gdy integracje tworzą zamówienia automatycznie.
Łączna wartość — suma pieniężna zamówienia.
Powiązana oferta (opcjonalnie) — powiąż istniejącą ofertę z tym zamówieniem (zobacz Łączenie oferty).

Kliknij Zapisz, aby utworzyć zamówienie. Panel przełącza się na tryb edycji, a zakładki Kontakty i Zlecenia stają się dostępne.

Edycja zamówienia — panel Zamówienia

Kliknij dowolny wiersz w tabeli, aby otworzyć panel Zamówienia w trybie edycji. Panel ma trzy zakładki:

Zakładka Ogólne

Pełny formularz zamówienia — każde pole wymienione w Dodawaniu nowego zamówienia jest tutaj. Zaktualizuj, co potrzebujesz, i kliknij Zapisz. Nagłówek pokazuje również znaczniki czasu Utworzono i Zaktualizowano zamówienia jako odniesienie.

Jeśli zamówienie ma token śledzenia (każde zamówienie otrzymuje go automatycznie), w nagłówku panelu dostępny jest link do Portalu Klienta, dzięki czemu możesz skopiować udostępnialny URL i dać go klientowi.

Zakładka Kontakty

Lista dodatkowych osób związanych z tym zamówieniem — przydatne, gdy zamówienie ma więcej niż jednego interesariusza (np. główny kontakt, kontakt rozliczeniowy, kierownik projektu). Dla każdego kontaktu możesz uchwycić:

Imię
Nazwisko
E-mail
Telefon

Użyj Dodaj Kontakt, aby utworzyć nowy, ikony ołówka do edycji i ikony kosza do usunięcia (z potwierdzeniem). Tytuł zakładki pokazuje licznik kontaktów w skrócie.

Zakładka Zlecenia

Lista tylko do odczytu każdego zlecenia (produktu) dołączonego do tego zamówienia, z następującymi danymi każdego zlecenia:

Ref No
Nazwa
Ilość
Data dostawy

Kliknij zlecenie, aby przejść do jego pełnego rekordu na stronie Zleceń. Ta zakładka to najłatwiejszy sposób, aby zobaczyć “wszystko, co trzeba wykonać dla tego zamówienia”, nie opuszczając kontekstu zamówienia.

Tytuł zakładki pokazuje licznik zleceń.

Akcje w wierszu

Każdy wiersz zamówienia ma grupę ikon-przycisków w kolumnie Akcje po prawej stronie.

Link do Portalu Klienta

Ikona zewnętrznego linku pojawia się, gdy zamówienie ma token śledzenia (każde zamówienie otrzymuje go przy utworzeniu). Kliknięcie otwiera Portal Klienta w nowej karcie — publiczną stronę tylko do odczytu, której klient może użyć do śledzenia postępu swojego zamówienia w Twoim zakładzie. Strona pokazuje:

Logo i informacje o firmie u góry
Listę zleceń w zamówieniu
Dla każdego zlecenia wskaźnik postępu krok po kroku w Twoich działach (ukończone / w trakcie / oczekujące / nie dotyczy)
Datę dostawy zamówienia i wszelkie inne istotne pola
Opcjonalny parametr URL ?theme=dark dla ciemnego motywu

Portal automatycznie odświeża się co dwie minuty, dzięki czemu klient widzi świeży status bez przeładowywania.

URL portalu możesz wkleić do e-maili, paneli klienta lub faktur, aby dać klientom samoobsługowy widok statusu zamówienia.

Zobacz w Produkcji

Ikona folder-kanban otwiera stronę Produkcji w nowej karcie wstępnie przefiltrowaną do numeru referencyjnego tego zamówienia — przydatne do szybkiego skoku z “klient chce aktualizacji” do “co faktycznie dzieje się na hali produkcyjnej dla niego”.

Drukuj etykiety

Ikona drukarki otwiera okno dialogowe Drukuj Etykiety dla tego zamówienia. Okno dialogowe wymienia każde zlecenie w zamówieniu z polem Kopie obok — wstępnie wypełnionym ilością zlecenia. Dostosuj liczby kopii (0 do 500 na zlecenie) i kliknij Drukuj etykiety, aby wygenerować wielostronicowy PDF z etykietami kodów kreskowych w nowej karcie.

Typowe zastosowania:

Drukuj dokładnie jedną etykietę na fizyczną sztukę (zachowanie domyślne).
Drukuj jedną główną etykietę na zlecenie (ustaw kopie na 1).
Pomiń zlecenia, które już oznakowałeś (ustaw kopie na 0).

Zawartość i układ etykiety jest konfigurowany w Ustawienia Aplikacji → Etykieta.

Edytuj

Ikona ołówka (lub kliknięcie w dowolnym innym miejscu wiersza) otwiera panel Zamówienia w trybie edycji.

Źródła zamówień

Każde zamówienie ma Źródło, które identyfikuje, jak weszło do systemu. Są dwa rodzaje:

Źródła systemowe

Wbudowane w produkt:

Manual — utworzone przez użytkownika za pomocą przycisku Dodaj Zamówienie.
WooCommerce
Shopify
PrestaShop
Magento
OpenCart
CSV — zaimportowane z arkusza kalkulacyjnego (przez importer strony Zleceń).
API — utworzone przez wywołanie publicznego API.

Źródła systemowe mają przewidywalne klucze (manual, shopify, api, …) — to są wartości, które zobaczysz w filtrze źródła na Webhookach, w importerze CSV i podobnych miejscach.

Źródła niestandardowe

Zdefiniowane w Ustawienia Aplikacji → Źródła Zamówień, z własną nazwą, kluczem, kolorem i kolejnością. Przydatne, gdy masz inne kanały przychodzące (zamówienia telefoniczne, integracje marketplace, niestandardowy system, …) i chcesz, aby pojawiały się wyraźnie w raportach i filtrach.

Źródło jest pokazane w kolumnie Źródło na stronie Zamówień i również używane do zakresu webhooków (zobacz Webhooki) — na przykład możesz podłączyć alert Slack, który uruchamia się tylko dla zamówień ze źródła Shopify.

Łączenie oferty z zamówieniem

Jeśli Twój Board zawiera moduł Ofert, zakładka Ogólne ma pole Powiązana oferta. Wpisz co najmniej dwa znaki w wyszukiwarce, aby wybrać spośród istniejących ofert.

Po powiązaniu:

Oferta i zamówienie są połączone jeden-do-jednego.
Zamówienie dziedziczy pewien kontekst (temat, informacje o kliencie, sumę końcową) z oferty.
Możesz nawigować z zamówienia z powrotem do oferty.

Każda oferta może być powiązana z co najwyżej jednym zamówieniem — jeśli oferta jest już powiązana w innym miejscu, nie pojawi się w wynikach wyszukiwania.

Aby rozłączyć, wyczyść pole i zapisz.

Usuwanie zamówienia

Otwórz zamówienie w panelu Zamówienia, a następnie kliknij Usuń w stopce. Okno dialogowe potwierdzenia ostrzeże Cię, że wszystkie kontakty również zostaną usunięte.

Co jest, a co nie jest kaskadowo usuwane:

Usunięte: samo zamówienie, wszystkie jego kontakty, publiczny token śledzenia.
Nieusunięte: zlecenia, które były dołączone do tego zamówienia. Stają się “osieroconymi” zleceniami (bez nadrzędnego zamówienia), ale ich dane produkcyjne, dzienniki czasu, rysunki itp. pozostają nienaruszone.

Usunięcie jest trwałe — nie ma kosza. Jeśli chcesz tylko ukryć ukończone zamówienie, rozważ archiwizację na poziomie zlecenia.

Jak Zamówienia odnoszą się do Zleceń i Produkcji

Pomocne jest, aby mieć w głowie model danych:

Zamówienie ─┬─ Zlecenie 1 ─── Kroki stanowisk, dzienniki, rysunki, ewidencja czasu pracy
            ├─ Zlecenie 2 ─── …
            └─ Zlecenie N ─── …

Zamówienie = jedno zamówienie klienta (ta strona)
Zlecenie = jeden produkt/pozycja w produkcji (Zlecenia)
Kroki stanowisk pod każdym zleceniem = przebieg pracy na hali produkcyjnej (Produkcja)

Więc jeśli masz pojedyncze zamówienie na 3 krzesła i 2 stoły:

1 wiersz na stronie Zamówień (zamówienie).
5 wierszy na stronie Zleceń (po jednym na linię produktu — choć zazwyczaj grupowanych po SKU w 2 lub 5 zleceń, zależnie od tego, jak to modelujesz).
Każde zlecenie pojawia się jako karty w wielu kolumnach stanowisk na kanbanie Produkcji.

Ta sama kombinacja external ID + source pozwala importom i integracjom dołączać zlecenia do istniejących zamówień, zamiast tworzyć duplikaty — zobacz sekcję importu CSV w Zleceniach.

Dostosowywanie strony Zamówień

Część tego, co pokazuje strona Zamówień, jest skonfigurowana gdzie indziej:

Aby zmienić…	Przejdź do…
Dostępne Źródła Zamówień (źródła niestandardowe, kolory, kolejność)	Ustawienia Aplikacji → Źródła Zamówień
Walutę używaną do formatowania Łącznej wartości	Ustawienia Aplikacji → Ogólne
Układ etykiety (używany przez Drukuj Etykiety)	Ustawienia Aplikacji → Etykieta
Informacje o firmie na Portalu Klienta (logo, nazwa, kontakt)	Ustawienia Aplikacji → Ogólne
Powiadomienia i webhooki powiązane ze zdarzeniami zamówień	Ustawienia Aplikacji → Webhooki (dokumentacja)
Zmiana nazwy “Zamówień” w pasku bocznym	Ustawienia Aplikacji → Nazewnictwo

Zmiany wchodzą w życie natychmiast na stronie Zamówień — bez konieczności odświeżania.

Wskazówki i dobre praktyki

Używaj wyszukiwania szeroko. Ponieważ obejmuje Nazwę, E-mail, Telefon, Firmę, External ID i Źródło, możesz znaleźć zamówienie po niemal dowolnej informacji, jaką poda Ci klient.
Zawsze wypełniaj Datę zamówienia i Datę dostawy — sterują one sortowaniem, filtrami dat tablicy Produkcji i wyświetlaniem Portalu Klienta.
Ustawiaj parę External ID + Źródło podczas importu lub integracji. Ta para jest kluczem, którego system używa do wykrywania duplikatów w kolejnych importach.
Daj klientom link do Portalu Klienta zamiast odbierać pytania “gdzie jest moje zamówienie?”. Automatycznie się odświeża i odzwierciedla stan produkcji na żywo.
Używaj Zobacz w Produkcji jako odpowiedzi jednym kliknięciem, gdy klient dzwoni pytając o swoje zamówienie — przechodzisz bezpośrednio z wiersza zamówienia do kanbanu przefiltrowanego do jego referencji.
Drukuj etykiety zbiorczo per zamówienie, a nie per zlecenie — okno dialogowe Drukuj Etykiety pozwala ustawić kopie per linia w jednym miejscu.
Połącz z Webhookami, aby przesyłać zdarzenia na poziomie zamówienia do Slacka, Teams, ERP lub własnej automatyzacji — zobacz Webhooki.
Przytnij kolumny do swojej roli. Sprzedawca może zachować E-mail/Telefon/Firmę widoczne; planista może preferować zamiast tego Datę zamówienia/Datę dostawy/Łączną wartość.