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Auftragsvorlagen

Eine Auftragsvorlage ist ein vorgefertigter Workflow, den Sie einmal speichern und auf jedem Auftrag dieser Art wiederverwenden. Anstatt jedes Mal dieselben fünf Arbeitsplätze, dieselben benutzerdefinierten Felder und dieselben Referenzzeichnungen hinzuzufügen, wenn Sie einen neuen Auftrag erstellen, speichern Sie das Rezept — und wenden es mit einem Klick an.

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Vorlagen machen den Unterschied zwischen „einen Auftrag zu erstellen dauert 5 Minuten” und „einen Auftrag zu erstellen dauert 5 Sekunden”. Wenn Sie irgendeine Art von Wiederholungsarbeit haben — eine Produktlinie, eine Servicekategorie, eine SKU, die Sie immer wieder herstellen — lohnt sich eine Vorlage fast immer einzurichten.

Inhaltsverzeichnis

Wofür diese Seite gedacht ist
Aufbau der Seite
Die Tabelle lesen
Eine Vorlage hinzufügen
Eine Vorlage bearbeiten — das Vorlagen-Panel
Registerkarte Arbeitsplätze
Registerkarte Benutzerdefinierte Felder
Registerkarte Zeichnungen
Registerkarte Workflow — nicht-lineare Workflows
Die Standardvorlage
Eine Vorlage duplizieren
Eine Vorlage auf einen Auftrag anwenden
Den Workflow eines Auftrags als Vorlage speichern
Eine Vorlage löschen
Tipps und bewährte Verfahren

Wofür diese Seite gedacht ist

Verwenden Sie Vorlagen, um:

Wiederholung zu vermeiden beim Erstellen von Aufträgen — wählen Sie die Vorlage, die Arbeitsplätze werden für Sie ausgefüllt.
Ihre Workflows zu standardisieren — jeder „Eichen-Couchtisch”-Auftrag durchläuft dieselbe Abfolge Zuschnitt → Montage → Lackieren → QS → Verpackung.
Pro-Produkt-Details einmalig zu erfassen — eine Vorlage kann benutzerdefinierte Felder (Material, Farbe, Beschlagspez …) tragen, die Planer pro Auftrag ausfüllen.
Referenzzeichnungen anzuhängen, die jeder aus der Vorlage gebaute Auftrag mitführen soll — erspart dem Planer das erneute Hochladen von PDFs.
CSV-Importe zu automatisieren — beim Import von Aufträgen aus einer Tabellenkalkulation teilt die Vorlage-Spalte dem Importer mit, welcher Workflow angewendet werden soll. Wenn Sie eine Vorlage als Standard markieren, fallen Aufträge ohne benannte Vorlage darauf zurück.

Wenn Sie nur Einzelstücke machen, brauchen Sie vielleicht keine Vorlagen. Für alle anderen — selbst eine Werkstatt mit drei Produktlinien — spart eine Vorlage pro Produkt jeden Tag echte Zeit.

Aufbau der Seite

Von links nach rechts entlang des oberen Rands:

Suchfeld — Volltextsuche über Vorlagenname und -beschreibung.
Auswahl N Einträge anzeigen — 5 / 10 / 25 / 50 / 100 pro Seite.
Schaltfläche Vorlage hinzufügen (oben rechts).

Unter der Symbolleiste befindet sich die Vorlagentabelle, eine Zeile pro Vorlage. Das Bleistift-Symbol öffnet das Bearbeitungspanel; ein Stern-Symbol steuert die Standardvorlage; ein Kopiersymbol dupliziert die Vorlage. Die Paginierung befindet sich darunter.

Die Tabelle lesen

Spalte	Was sie zeigt
Name	Der Vorlagenname. Ein gelber Stern zeigt die Standardvorlage.
Beschreibung	Die optionale Beschreibung der Vorlage.
Arbeitsplätze	Wie viele Arbeitsplätze die Vorlage enthält.
Erstellt von	Der Benutzer, der sie zuerst erstellt hat.
Erstellt	Datum, an dem die Vorlage zuerst gespeichert wurde.
Aktionen	Stern (Standard umschalten), Kopieren (duplizieren), Bleistift (bearbeiten).

Eine Vorlage hinzufügen

Klicken Sie auf Vorlage hinzufügen oben rechts. Ein Seitenpanel wird mit einem leeren Formular eingeblendet.

Mindestens geben Sie der Vorlage einen Namen und fügen mindestens einen Arbeitsplatz hinzu. Alles andere ist optional. Klicken Sie oben auf Speichern — die Vorlage erscheint in der Tabelle.

Sie können Vorlagen auch erstellen, indem Sie den Workflow eines bestehenden Auftrags speichern — siehe Den Workflow eines Auftrags als Vorlage speichern. Das ist oft der einfachste Einstiegspunkt: bauen Sie den ersten Auftrag von Hand, speichern Sie seinen Workflow und verwenden Sie ihn wieder.

Eine Vorlage bearbeiten — das Vorlagen-Panel

Klicken Sie auf das Bleistift-Symbol einer Zeile, um das Panel im Bearbeitungsmodus zu öffnen. Das Panel verwendet Registerkarten:

Allgemein — Name und Beschreibung.
Arbeitsplätze — die Abfolge der Arbeitsplätze, die die Vorlage enthält. Siehe Registerkarte Arbeitsplätze.
Workflow — ein Graph-Builder für nicht-lineare Workflows (deaktiviert, sofern Sie nicht den Workflow-Typ auf Allgemein auf nicht-linear umgestellt haben). Siehe Registerkarte Workflow.

Benutzerdefinierte Felder und Zeichnungen leben innerhalb der Registerkarte Arbeitsplätze neben der Arbeitsplatzliste, da sie tendenziell zusammen bearbeitet werden.

Der Kopfbereich hat zwei Schaltflächen:

Speichern — wendet Ihre Änderungen an. (Bestehende Aufträge, die bereits aus dieser Vorlage erstellt wurden, werden nicht rückwirkend aktualisiert — nur neue Aufträge erhalten das neue Layout.)
Löschen — entfernt die Vorlage. Siehe Eine Vorlage löschen.

Bearbeitungen propagieren nicht auf bestehende Aufträge. Eine Vorlage ist ein Rezept, kein Link. Sobald ein Auftrag aus einer Vorlage erstellt wurde, besitzt er seine eigene Kopie des Workflows. Das Bearbeiten der Vorlage ändert nur, was zukünftige Aufträge erhalten.

Registerkarte Arbeitsplätze

Der Kern jeder Vorlage — die Abfolge der Schritte, die ein aus dieser Vorlage gebauter Auftrag durchläuft.

Für jede Arbeitsplatzzeile können Sie konfigurieren:

Beschreibung — was bei diesem Schritt passiert, für dieses Produkt. Am Kiosk sichtbar für den, der die Arbeit übernimmt.
Geschätzte Zeit — pro-Stück-Arbeitsbudget. Wird von der Pro-Auftrag-Zeiterfassungs-Übersicht verwendet, um Geschätzt vs. Ist zu vergleichen.
Formel für geplante Menge — üblicherweise die eigene Menge des Auftrags, aber Sie können sie auch auf eine Konstante oder einen Bruch setzen (z. B. Menge × 2 für Schritte, die doppelt so viele Stücke produzieren).
Pro-Station-Schalter — Menge erlauben, Notizen erlauben, Bilder erlauben, Zeiterfassung erlauben, Entwurf (bei Bedarf freigeben), Blockieren (manuelle Blockade), Geteilte geplante Menge innerhalb der Abteilung.
Nächste Aufgabe aktivieren — für lineare Workflows die Regel, die den nächsten Arbeitsplatz auslöst: Beliebige Menge erfasst oder Bei Abschluss.

Ziehen Sie den Griff, um Arbeitsplätze innerhalb der Liste umzusortieren — die Reihenfolge von links nach rechts ist die Reihenfolge, in der Schritte in linearen Workflows aktivieren.

Vorlagen erben die Standardwerte jedes Arbeitsplatzes aus der Hauptliste Arbeitsplätze beim Hinzufügen, aber Sie können alles pro Vorlage überschreiben. So könnte ein „Standard-Lackierkabine”-Arbeitsplatz global Zeiterfassung erlauben, aber eine Vorlage speziell für Ausbesserungsaufträge könnte sie hier ausschalten.

Registerkarte Benutzerdefinierte Felder

Eine Vorlage kann benutzerdefinierte Metafelder deklarieren — zusätzliche strukturierte Felder, die Planer pro Auftrag ausfüllen. Beispiele: Material, Farbe, Finish, Beschlagspez, Vom-Kunden-gelieferte SKU.

Für jedes Feld legen Sie fest:

Name — was der Planer im Auftrag-Panel sieht.
API-Slug — ein stabiler Bezeichner für API- und CSV-Importe. Nur Kleinbuchstaben / Zahlen / Unterstriche.
Typ — Text, Textbereich, Zahl oder Dropdown.
Dropdown-Optionen (nur für Dropdown) — eine Liste erlaubter Werte.
Auf Etikett anzeigen — wenn ein, wird der Wert des Felds auf dem Barcode-Etikett des Auftrags gedruckt.

Wenn Sie diese Vorlage auf einen neuen Auftrag anwenden, erscheinen die Felder unter Benutzerdefinierte Felder auf der Registerkarte Allgemein des Auftrag-Panels. Planer füllen sie aus, und die Werte werden pro Auftrag gespeichert. Alles, was als Auf Etikett anzeigen markiert ist, erscheint automatisch auf dem gedruckten Etikett und in der Auftragsdetail-Ansicht des Kiosks.

Registerkarte Zeichnungen

Eine Vorlage kann Referenzzeichnungen tragen, die jeder aus ihr gebaute Auftrag mitführt.

Hochladen — PDFs oder Bilder anhängen.
Link hinzufügen — für anderswo gehostete Zeichnungen (Google Drive, Dropbox, ein werkstattinterner Dateiserver) eine URL mit optionaler Bildunterschrift einfügen.
Beschreibung — beschriften Sie jede Zeichnung, damit die Werkstatt weiß, worum es geht.

Wenn die Vorlage angewendet wird, werden die Zeichnungen in den neuen Auftrag kopiert. Von da an hat der Auftrag seine eigenen Kopien — das Bearbeiten der Vorlagen-Zeichnungen ändert sie auf bestehenden Aufträgen nicht.

Was ist der Unterschied zwischen einer Vorlagen-Zeichnung und einer Pro-Auftrag-Zeichnung? Eine Vorlagen-Zeichnung ist die Standardspezifikation für dieses Produkt (das Design, das CAD-Output, die QS-Checkliste). Eine Pro-Auftrag-Zeichnung ist etwas Spezifisches für die Bestellung dieses Kunden (ein individueller Aufkleber, eine Sonderanweisungs-Notiz, ein Foto vom Kunden). Die meisten Werkstätten halten beides.

Registerkarte Workflow — nicht-lineare Workflows

Standardmäßig sind Vorlagen linear — Arbeitsplätze aktivieren in der Reihenfolge, in der Sie sie angeordnet haben, jeder löst den nächsten aus, sobald seine Aktivierungsregel erfüllt ist.

Für komplexere Produkte — Mehrweg-Abläufe, parallele Schritte, die wieder zusammenführen, bedingte Routen — schalten Sie den Workflow-Typ auf der Registerkarte Allgemein auf Nicht-Linear. Die Registerkarte Workflow wird dann verfügbar.

Die Registerkarte Workflow ist ein visueller Graph-Builder, in dem Sie:

Aufgaben-Knoten hinzufügen können (einen pro Arbeitsplatz-Schritt aus der Registerkarte Arbeitsplätze).
Verbindungen zwischen ihnen zeichnen können, um den Ablauf zu definieren.
Den Auslöser jeder Verbindung wählen: Beliebige Menge erfasst oder Bei Abschluss.
Verbindungen oder Aufgaben entfernen können.

Verwenden Sie nicht-linear, wenn:

Zwei Schritte parallel ablaufen und stromabwärts zusammenführen können (z. B. Korpus und Beschläge speisen beide in Montage).
Ein QS-Schritt sich in Bestanden → Verpackung oder Durchgefallen → Nacharbeit verzweigt.
Ein einzelnes Produkt einen komplexen Ablauf hat, der nicht in eine gerade Linie passt.

Für alles andere ist linear viel einfacher und funktioniert einwandfrei.

Die Standardvorlage

Sie können eine Vorlage als Standard markieren, indem Sie auf ihr Stern-Symbol in der Tabelle klicken. Der Stern füllt sich gelb zur Bestätigung.

Die Standardvorlage wird automatisch angewendet, wenn ein Auftrag ohne explizite Vorlage erstellt wird — zum Beispiel:

Eine CSV-Import-Zeile, die die Vorlage-Spalte leer lässt.
Ein API-Auftrag-Erstellungs-Aufruf, der keine Vorlage benennt.
Eine E-Commerce-Integration, die Aufträge aus eingehenden Bestellungen erstellt.

Für Werkstätten, in denen 80 % der Aufträge „das Übliche” sind, eliminiert die Markierung dieses Workflows als Standard den Planer-Schritt vollständig — Bestellungen fließen ein und erhalten den richtigen Workflow ohne menschliches Eingreifen.

Um den Standard zu löschen, klicken Sie auf denselben Stern auf der aktuellen Standardvorlage; er entleert sich. (Oder wählen Sie den Stern einer anderen Vorlage — der alte Standard wird automatisch gelöscht.)

Eine Vorlage duplizieren

Klicken Sie auf das Kopier-Symbol neben einer Vorlage, um sie zu duplizieren. Eine neue Vorlage erscheint mit denselben Arbeitsplätzen, benutzerdefinierten Feldern, Zeichnungen und Workflow — unter einem neuen Namen wie „ (Kopie)”.

Nützlich für:

Versionieren eines Workflows, ohne den alten zu verlieren — duplizieren, bearbeiten, testen, Standard tauschen, sobald Sie zufrieden sind.
Forken einer Vorlage für eine Variante — „Eichen-Couchtisch — Black Edition” beginnt als Kopie von „Eichen-Couchtisch” mit drei geänderten benutzerdefinierten Feldern.

Das Duplikat ist eine unabhängige Vorlage; das Bearbeiten einer beeinflusst die andere nicht.

Eine Vorlage auf einen Auftrag anwenden

Vorlagen werden angewendet, nicht verlinkt — beim Anwenden wird der Inhalt der Vorlage in den Auftrag kopiert. Aus dem Auftrag-Panel:

Setzen Sie die Menge auf der Registerkarte Allgemein (erforderlich, damit geplante Mengen berechnet werden können).
Wechseln Sie zur Registerkarte Arbeitsplätze.
Klicken Sie auf Vorlage anwenden, suchen Sie in der Vorlagenliste, wählen Sie eine.
Die Arbeitsplätze, benutzerdefinierten Felder und Zeichnungen werden in den Auftrag eingefügt.

Der Auftrag muss noch keine Arbeitsplätze haben, damit Vorlage anwenden funktioniert. Wenn Sie bereits Arbeitsplätze von Hand hinzugefügt haben, entfernen Sie sie zuerst oder duplizieren Sie die Vorlage und beginnen Sie mit einem neuen Auftrag.

Nach dem Anwenden ist der Workflow pro Auftrag bearbeitbar — Beschreibung ändern, Schätzung überschreiben, Schritt entfernen — ohne die Vorlage zu beeinflussen.

Den Workflow eines Auftrags als Vorlage speichern

Wenn Sie auf einem bestimmten Auftrag einen großartigen Workflow von Hand gebaut haben, können Sie ihn zu einer wiederverwendbaren Vorlage befördern:

Öffnen Sie den Auftrag im Auftrag-Panel.
Wechseln Sie zur Registerkarte Arbeitsplätze.
Klicken Sie auf Als Vorlage speichern.
Geben Sie der neuen Vorlage einen Namen und eine optionale Beschreibung.
Speichern.

Die aktuellen Arbeitsplätze des Auftrags (und ihre Pro-Station-Einstellungen) werden in eine neue Vorlage kopiert. Der Auftrag selbst bleibt unberührt. Zeichnungen und benutzerdefinierte Felder werden nicht kopiert — diese müssen direkt auf der Vorlage konfiguriert werden.

Das ist oft der einfachste Weg, Ihre erste Vorlage zu bauen: den Workflow durch Trial-and-Error an einem echten Auftrag entwerfen und dann befördern.

Eine Vorlage löschen

Öffnen Sie die Vorlage im Panel → klicken Sie auf die rote Schaltfläche Löschen → bestätigen.

Was passiert:

Die Vorlagenzeile wird entfernt.
Bereits aus dieser Vorlage erstellte Aufträge sind nicht betroffen — sie besitzen ihre eigenen Kopien des Workflows.
Die Zeichnungen und benutzerdefinierten Felddefinitionen der Vorlage werden entfernt (die Pro-Auftrag-Kopien auf bereits erstellten Aufträgen bleiben).
Wenn die gelöschte Vorlage der Standard war, hat das System keinen Standard mehr, bis Sie eine andere markieren.

Es gibt kein Rückgängig. Wenn Sie sie eventuell zurückbenötigen, duplizieren Sie sie zuerst als Backup und benennen Sie das Original (veraltet).

Tipps und bewährte Verfahren

Eine Vorlage pro Produktlinie reicht meist aus. „Eichen-Couchtisch”, „Kiefer-Bank”, „Sonderrahmen” — drei Vorlagen schlagen eine riesige Vorlage mit bedingter Logik.
Benennen Sie Vorlagen so, wie Ihr Team über sie denkt — nach Produkt, nicht nach Workflow. „Eichen-Couchtisch” ist nützlicher als „Linearer 5-stufiger Holzfinish”.
Setzen Sie einen sinnvollen Standard. Wenn 80 % der eingehenden Bestellungen die gleiche Art von Produkt sind, markieren Sie diese Vorlage als Standard — eingehende Shopify-Bestellungen / API-Aufrufe / CSV-Importe erhalten den richtigen Workflow ohne menschlichen Schritt.
Setzen Sie Geschätzte Zeit auf jedem Arbeitsplatz in der Vorlage. Es kostet fast nichts und schaltet den Pro-Auftrag-Erfasst-vs.-Geschätzt-Vergleich frei.
Produktspezifikationen auf die Vorlage, Kundenspezifikationen auf den Auftrag. Standardzeichnungen (die CAD-Spezifikation, die QS-Checkliste) gehören auf die Vorlage; einmalige Kundenanweisungen gehören auf den Auftrag.
Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder mit Auf Etikett anzeigen. Das Etikett ist die Wahrheitsquelle der Werkstatt — Material und Farbe auf das Etikett zu setzen bedeutet, dass das Team nicht durch das Auftrag-Panel graben muss, um zu wissen, was zu greifen ist.
Erst befördern, später polieren. Bauen Sie den ersten Auftrag von Hand, speichern Sie ihn als Vorlage und iterieren Sie. Eine Vorlage von Grund auf abstrakt zu entwerfen ist schwerer, als eine basierend auf einem echten Auftrag zu bearbeiten.
Scheuen Sie sich nicht zu duplizieren. Wenn Sie eine Anpassung testen möchten, ohne den aktuellen Ablauf zu brechen, duplizieren Sie und bearbeiten die Kopie. Tauschen Sie den Standard, sobald die neue Version bewiesen ist.
Zeichnungen werden beim Anwenden kopiert. Eine Vorlagen-Zeichnung zu aktualisieren ändert nur zukünftige Aufträge, nicht bereits erstellte — wenn eine Spezifikation sich ändert, planen Sie, betroffene laufende Aufträge erneut anzuwenden oder manuell zu aktualisieren.
Kombinieren Sie mit der Namensgebung-Funktion, wenn Ihre Werkstatt diese anders nennt — „Rezepte”, „Spezifikationsblätter”, „Workflows” — können Sie das Seitenleisten-Label entsprechend umbenennen.